揭開面紗：功能界面

對號入座：適用對象
1、企業形態
第一類：直銷型企業
第二類：渠道型企業
第三類：大客戶（項目型）企業
2、應用深度及效果
使用人數 應用深度及效果
1~5人 無法進行協同，可以做到客戶資料數據庫管理
5~20人 只在銷售組織運用，可以做到銷售團隊管理、或者營銷機構管理
20人以上 全方位應用，管理企業各個管理部門和要素，成就企業運營管理平臺

提綱挈領：系統簡介

構架在互聯網上，
以客戶為主線，
以銷售團隊（或者營銷系統）為核心，
涉及企業全方位資源管理的“運營管理平臺”


王婆賣瓜：系統優點

CRM十一大賣點
一,客戶關系結構的網狀管理
任我行CRM把對客戶本身及相關的產品、業務記錄、業務員目程按排、客服記錄、銷售過程、工作報告等七大塊按一種網狀結構進行合理的分類與管理，把企業離散的客戶資料、銷售過程及服務的全部信息象珠子一樣串起來，形成一個可獨立操作，但又結合的十分緊密信息網。不僅可以全面管理有關該客戶的信息，更方便主管的管理工作與各部門對該客戶信息的共享。

二，部門間聯系緊密，沒有信息孤島
銷售（前臺）與服務、咨詢（后臺）的整合。任我行CRM有非常合理的權限設置，可以使銷售與客服等相關部門按權責的不同來共享客戶信息，此信息通道的暢通，大大提高了各部門的協同與協調能力，使企業能更好的掌握客戶微妙的變化。相關部門對客戶的維護可以以便簽或附件形式記錄，并共享。

三，集中管理了客戶的信息
企業把以前分散在各業務部門或個人手中的客戶信完整、統一的保存在一個數據庫中，達到了企業集中管理客戶的目的，決策層通過銷售與服務等部門對客戶信息實時的維護來評估客戶的價值，如客戶對企業的忠誠度、滿意度、新增客戶量等。同時也避免了應人員流動帶來的客戶流失現象。

四，銷售過程量化管理
銷售過程量化管理，即對銷售活動進展的數字化。從目標客戶建立到簽約成交的過程中，按客戶需求變化以及我們提供咨詢的不同來分成若干個階段，我們把這些不同的階段描述出來，并用一個數字或百分比來替代。如：10%指的是客戶有這方面的需求意向，但對我們并沒有特別的關注；50%即可以表示需求強烈并偏愛于我們；而70%則可能到了談合作的相關條款等。這樣就讓本來靜止在紙上的業務報告變成了動態的分析數據。

五，業務員自我管理
日程管理：作時間的主人，并能分清情的輕重綬急。
報告管理：前事不忘后事之師。
工作過程程式化管理：創造性與按部就班有時并不沖突，讓你作事有章有法，有條有理。

六，費用審批系統
這一功能主要包括費用的申請、審批、報銷等業務活動，同時還可以讓我們隨意查對不同時段內個人或部門所有花銷。利用四通八達的網絡，很有效的解決了“等老總簽字”現象，老總也從審票的事務情工作中解脫出來，并有助于主管分析費用的合理性。同時也解決了申請人與執行人之間因空間差造成待工現象。

七，查詢方便，可模糊查詢。
在任我行CRM中大部分的欄目管理起來非常方便，象進銷存方面的單據一樣，我們可以以時間、客戶、操作員等不同信息對某一類型的記錄進行模糊查詢，大大方便了操作員及主管理部門的管理分析工作。

八，短信溝通
任我行CRM增加內外部短信溝通功能。此項功能是解決了公司跨地域、跨部門的溝通難題，讓分公司與總公司、部門與部門、員工與員工、主管與員工、上層與底層建立起立體的直接的信息橋梁，從而解決了內部信息不暢，降低了通信成本。并且系統統一對各類型接收與發送詳細進行分類整理。

九，IP精靈技術
IP精靈技術：托管一臺服務器，需要一次投入幾萬元，現在用了IP精靈，可以把服務器放在公司里，省錢、快速、安全運用該技術，企業的服務器可以放在公司內部，只要該服務器能接入INTERNET即可，不用托管和租賃，企業外部用戶就能通過IE瀏覽器訪問本系統。從而減少了租賃和托管服務器的費用，使低成本的網上應用成為可能，大大降低了實現基于互聯網使用的門檻。

十，不套理論，適用實用
任我行CRM有兩大核心功能，一是對客戶關系信息的集中管理；再是對銷售過程的動態控制。中小企業用戶不需要一套“高大全”的CRM，因為企業本身的業務與客戶都是比較單上的。但為什么又要用呢，當今世界強強聯合，讓強者更強，而弱者則更弱，如果我們不爭奪有限的生存空間，就會窒息而死。

十一，辦公信息平臺
在CRM中我們集成了“任我行-OA”，“任我行-OA”是一種面向廣大中小企業的低成本高效率的辦公自動化解決方案，是任我行軟件憑借多年來為廣大用戶實施信息化方案累積的需求分析和實踐經驗開發而成。該方案創造了一種全新的辦公環境，使組織的每一位員工都能在同一個公司桌面環境下工作，合理統籌工作計劃，安排個人事務，優化時間管理，從而真正實現電子化協同工作與知識管理。辦公信息管理功能：具有公告板、在線會議、BBS論壇、文件交換、產品資料、營銷資料等功能，加強平時的信息交流和團隊溝通。


管理無敵：管理效果
   管理對象：
   8.1 客戶數據庫管理工具
   8.2 銷售團隊管理（營銷機構管理）
   8.2.1 直銷團隊管理
   8.2.2 渠道團隊管理
   8.2.3 大客戶銷售團隊管理
   8.3 企業運營管理平臺
  
  
  
   8.4 管理流程及主線：
   1、 任務管理
   2、 計劃管理
   3、 執行管理
   4、 結果管理
   5、 評估管理
   6、 知識管理
   7、 平臺管理
   管理要素及思路：
  
   客戶管理
    客戶資料管理
    客戶裙帶網絡關系管理
    聯系人管理
    客戶交往過程記錄管理
   （售前、售中、售后）
    客戶交往過程重點難點管理
    客戶需求分析管理
    客戶報價管理
    商務接觸環節管理
    服務管理
    合同管理
    客戶關懷管理
  
   銷售團隊管理
    任務管理
    計劃管理
    銷售量化及跟單量化管理
    時間管理
    區域管理
    日報周報管理
    出差管理
    費用管理
    銷售工具管理
    銷售分析管理
  
   市場管理
   1、 市場計劃與預算管理
   2、 市場活動管理
   3、 廣告審批管理
   4、 營銷話題討論
   5、 市場評估管理
   平臺管理
    企業文化
    企業制度
    人力資源管理
    產品庫資料管理
    網上會議室管理
    通報與留言管理
    會議室管理
    車輛管理
    投票管理
    在線培訓
    在線索取
    業余生活
  
   溝通管理
    即時通訊
    公告管理
    郵件管理
    論壇管理
    信息要聞中心
   知識管理
   1、 競爭對手管理
   2、 企業資料管理
   3、 企業其它需要沉淀類知識管理
   4、 收藏夾管理
  
   項目管理
   智能信息流
   信 息 流：提醒、訂閱、邀請、密談、
   文 章：置頂、精華、新文、加密
   工作習慣：我的桌面、頻道、便簽
   權 限：觀摩、權限及角色管理
  
  
   形象比喻：是一個企業內部的常務副總，是代理商的娘家，是企業不可缺少的“魂”。
  


孤芳自傲：管理觀點
   1、具有“中樞神經系統”作用的管理領路。 任我行CRM是管理者的“助手”，而不僅僅是“手工勞動電腦化”的“工具”。 舉例，“數據”與“信息”。很多軟件的設計和定位，就是把銷售員的日常工作記錄下來，管理者通過這些報告去進行管理，這是一廂情愿，他們錄入的是“數據”，這種數據多了，就成了沒用的垃圾，企業需要的是“信息”。而要給企業管理者提供“信息”，就需要軟件系統具有管理思路，而不是簡單的工具。
   舉例，老板關心的不是員工的日常流水帳，他們只關心任務是多少，完成得怎樣，出現什么重大問題，需要怎樣去處理。
  
   2、以客戶為導向的。 任我行CRM，它是以客戶為主線和靈魂的“運營管理平臺”，可以實現流程管理、客戶關懷，從“做了”與“做好”的角度看，CRM遠遠超越于一個工具，它是為了“做好”。
  
   舉例，房地產租賃軟件 VS CRM。對于一個房地產中介，他選擇什么樣的軟件好呢，作為針對房地產行業開發的行業軟件，很貼身，業務流程也能很好的處理好，它更多的是扮演了“提高效率”，“手工電腦化”的角色，是一個部門級產品；而CRM，它扮演的是一個“企業級”的角色，它可以在處理業務的基礎上，更多的實現客戶挖掘、客戶關懷、銷售提醒、IT社區、知識管理等。
  
   3、實用為王。 任我行CRM，本著“實用為王”的角度設計軟件，不實用的功能堅決不用，哪怕表面上看起來會影響軟件的“檔次”。舉例，銷售分析報表，系統沒有專門設計一些看起來有檔次的報表，比如，銷售員跟單分析報表，任我行CRM并沒有去專門設計這樣的報表，因為，我們認為這是“應用”，而不是“功能”，系統完全可以通過流程中的查詢、分析得到這樣的分析報表，而不是形而上學的“專門做一個報表”。華而不實的報表只會干擾系統的使用，沒什么其他價值。
  
   4、應用細分、簡約至上。 任我行CRM，在設計上，大膽拋棄一些傳統復雜的思路，如工作流、自動化的設計，本著“能用簡單的就堅決不用復雜的”的思路來設計。舉例，工作流審批。傳統的的OA一般使用“可以定制的流程來實現”，流程全在一個視圖里面，使用很復雜，實用性很差，基本用不起來。任我行CRM采取應用細分的原則，對這些應用進行區分和細分，比如，簡單且開放的流程用BBS的形式完成，復雜且固定的流程用定制的表格來完成，完全封閉的自由形式的審批，則用內部報告來完成。
  
   5、重應用而非表象。 任我行CRM，本著“重應用而不是功能”的角度設計軟件和設計應用思路。管理銷售團隊，這是一個復雜的集成應用，會涉及任務、計劃、執行、評估，但軟件從功能上不會直接有這些功能，而是通過流程來封裝一些“集成應用”。比如，站在應用的高度，客戶資料的管理，只是銷售團隊管理和企業運營管理的很小一部分，甚至可以認為，客戶是否管理好，并不影響整個“銷售團隊的管理”。這有一些CRM軟件很看重表象的功能如客戶管理、銷售管理，有著本質的區別。
  
  
   6、重應用而不是功能。 任我行CRM，由于是站在管理的角度設計軟件，因此，考慮得更多的是怎樣去解決企業的應用，而不是怎樣去編制一個功能。舉例，客戶關懷，很多軟件研發廠商大肆鼓吹其軟件具有“客戶關懷”的功能，這是非常片面的。一個企業要實現“客戶關懷”，需要企業的經營意識、管理制度、工作內容等具有“客戶關懷”的意識，然后，借助IT工具去實現，比如生日提醒。很顯然，應用才是根本，而不是功能本身。
  
   7、重方案而不是軟件。 任我行CRM，不僅僅站在應用的角度設計軟件，還更高的站在方案的角度設計軟件�！胺桨浮�，就是借助于管理制度和其他管理工具如OFFICE來實現的企業復雜應用。
  
   舉例1，“銷售計劃完成情況”表格，需要達到的管理要求是看銷售回款和完成比率。老板下達任務時，一般在季度初有個具體的數字。到了經理那里去安排計劃時，就變成了兩個數字，一個保底數字、一個沖刺數字，到了員工那里，可能比經理的計劃數字還要多，否則是不可能完成任務。且在整個過程中，計劃隨時在發生變化。要想用軟件根據進銷存的數據自動生成這些管理表格是不太可能的，更何況錯綜復雜的企業模式。使用EXCEL，簡單、快捷，只需要從進銷存提取銷售數據，然后預先在EXCEL里面設置好任務和完成率公式，自然就形成管理所需要的表格，然后把這些表格放到CRM相關的任務和人員頭上。
  
   舉例2，“市場費用開銷”表格，需要達到的管理要求是有效監督費用執行。
   理想的狀況是，系統有一個預算功能，然后根據預算去安排計劃投放，可能分區域、分銷售員、分客戶、分產品。在執行的過程中，需要根據執行情況讓系統自動計算完成情況。表面上看，這個過程很容易管理和執行，而實際在執行過程中，變化太多了，需要不斷調整費用計劃，用軟件來管理是很不現實的。最簡單的辦法是，對于費用的管理，只管理執行過程的申請和報銷，然后根據報銷花費情況，得出執行情況，再根據剩余資金安排投放。
  
   8、微波爐觀點。VS CRM是 貴族產品 任我行軟件公司，在國內中小企業有著11年的歷史，對中國中小企業有著資深的認識。我們認為CRM是屬于“重要且緊急”的需求，國內中小企業太需要了。要給中小企業帶來“買得起”、“該買”的CRM，就一定要在產品設計上下功夫，要讓企業“投入一點點，立馬可以得到很大改善”，就象“單身漢買微波爐”一樣，投入回報非常明顯。
  


五臟俱全：整體方案
   現實1：西安“CRM在中國”研討會——麻雀雖小，五臟俱全
   早年在西安舉行的CRM在中國的研討會上，各大國際知名廠商都展示了他們的看家產品如ERP、SCM、CRM，當時的一位德國企業中國區總裁的發問堪稱典型：“各位廠商，您們介紹的產品都很好，但是，作為我們德國在中國的分支，我們只有200多人，屬于典型的中小企業，但我們確實需要您們講的理論，但是，您們的價格太高了，同時，您們的功能太復雜了，是否有一些簡單的產品滿足我們這樣的中小企業？”。
  
   的確，這位先生講得很好，折射出當今供需雙方的矛盾，一方面是軟件提供商做得很全面、很強大的“整體解決方案”，但價格也不菲；另一方面是需求方有80%以上的企業需要價格適中，五臟俱全，但不要太復雜的“整體解決方案”。
  
   現實2：單一產品線的弊端——腳痛醫腳、手痛醫手
   近幾年，企業信息化得到很多企業的重視，且紛紛開始搞起了信息化，給這些率先吃螃蟹的企業帶來了不少效益，同時，也帶來了隨之而來的“麻煩”。這就是軟件只解決了企業的局部問題，而開發商沒辦法解決新的需求。比如，當時實施了財務軟件，隨后又需要上購銷存環節的軟件，還需要上“客戶關系管理”的軟件等等，如果開發商不能提供這些軟件，客觀上就造成了兩種局面：
   局面1：放棄原來系統，實施新的系統；
   局面2：保留原系統，重新實施新需求的系統。